新能源汽车行业动态跟踪：电池级碳酸锂供给进一步趋紧
新能源汽车整车及要害零部件:广州车展本周开幕,宝马、奥迪、沃尔沃等豪华品牌以及北汽、江淮、祥瑞等自主品牌均有新车上市,各自的新能源计谋获得进一步强化。投资方面,推荐宇通客车(全球新能源客车龙头)、松芝股份(海内领先的客车电动空调供给商)、均胜电子(全球领先的BMS供给商)、江淮汽车(海内领先的纯电动乘用车制造商)、上汽团体(努力转型新能源的传统乘用车龙头),看比如亚迪(机关全财富链的新能源汽车龙头)。
锂&磁材:按照百川资讯,家产级盐酸锂和电池级碳酸锂均上调7000元/吨至66600元/吨和68100元/吨,供给告急排场进一步加剧。稀土打黑动作一连,直击废物接纳加工财富链,更有针对性地排查私矿流入市场渠道,叠加企业节前补库需求,稀土价值短期将有所提振。我们估量在新能源汽车需求高速增长的配景下,四季度碳酸锂价值将继承稳中有升,看好标的天齐锂业、赣锋锂业、正海磁材、西藏矿业。
锂电池出产设备:作为新能源的重要根本以及家产4.0的实施方,锂电设备企业一连受益于需求增长及政策扶持。今朝我国锂电设备行业企业收入局限普遍在3亿元以下,生长空间庞大;大局限的投资飞腾事后,估量将来会有行业洗牌,行业龙头的市场占有率将一连晋升;发起存眷龙头企业的成长机会,相关受益标的为赢合科技、先导股份、智云股份。
锂离子电池:格林美与ECOPRO Co., Ltd签署相助,接办三星SDI公司的锂电池前驱体制造项目;众和股份拟向雅化团体等刊行股份购置四川国理100%股权、四川华闽100%股权及四川兴晟100%股权,此举将大幅增加公司所把握的的锂矿资源。最看好锂电隔阂质料市场,将来行业需求增速仍有望在30%以上。预计动力锂电池仍将处于高增长周期,发起存眷有望进入全球主活动力锂电财富链并放量的隔阂和电解液公司,看好沧州明珠、新宙邦、天赐质料。
驱动电机及充电设备:本周发改委正式印发电动汽车充电基建成长指南,电动汽车充电处事费首次纳入北京订价目次,将于来岁1月1日起实施;我们认为充电规模正迎来政策与投资麋集落地的高景气度周期,发起存眷弹性较佳的温顺电气、中恒电气、特锐德、科士达。我们认为电机电控有着凸出的技能门槛,明晰的业绩生长性,以及健壮的客户壁垒,将来财富会合度将不绝晋升。推荐国轩高科、大洋电机、汇川技能。
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